انٹرنیشنل کاپر اسٹڈی گروپ (ICSG) کے اعداد و شمار کے مطابق، دنیا کی کانوں نے 2 2021 سے۔ 2022 میں، عالمی تانبے کی سپلائی میں 750،000 ٹن، یا 3.5 فیصد اضافہ ہو گا، جب کہ سرفہرست 10 کان کنی کمپنیوں کی پیداوار میں 80،000 ٹن، یا 0.8 فیصد اضافہ ہو گا۔ سرکردہ کان کنوں کا وزن عالمی تانبے کی پیداوار میں اضافے پر تھا، کیونکہ چلی میں پیداوار 2022 میں 5.2 فیصد گر گئی، جس کے نتیجے میں چلی کے قومی تانبے، اینگلو امریکن کی چلی کی کان اور اینٹوفاگاسٹا میں سالانہ پیداوار کم ہوئی۔
تانبے کی کان کی پیداوار: خشک سالی کے اثرات میں کمی
2022 میں، چلی کی تانبے کی کان کی پیداوار 5.39 ملین ٹن تھی، جو کہ 2021 سے 290،000 ٹن کم ہے، جس کی بنیادی وجہ خشک سالی اور خستہ حال کانوں کی وجہ سے ہے۔ خشک سالی کے اثرات کے لحاظ سے، 2022 میں وسطی چلی میں شدید خشک سالی نے Antofagasta میں Los Pelambres تانبے کی کان کی پیداوار میں 50,000 ٹن اور اینگلو امریکن میں Los Bronces تانبے کی کان کی پیداوار میں 57,000 کمی کردی۔ ٹن اینگلو امریکن بہت خشک مستقبل کی توقع رکھتا ہے۔ ستمبر 2022 میں، اینگلو نے Aguas Pacifico کے ساتھ لاس برونس تانبے کی کان کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ، 2025 میں شروع ہونے سے، لاس برونس کان کی تازہ پانی کی ضروریات کا 45 فیصد سے زیادہ فراہم کرنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ چلی میں تانبے کی قلت کم ہو جائے گی کیونکہ اینٹوفاگاسٹا لاس پیلمبرس ڈی سیلینیشن پلانٹ 2023 کی دوسری سہ ماہی میں پیداوار شروع کر رہا ہے۔
کانوں کی عمر بڑھنے کے معاملے میں، کوڈیلکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے بتایا کہ 2022 کی پیداوار میں کمی میں آپریشنل کمی 132،000 ٹن تھی، جس میں اینٹوفاگاسٹا سینٹینیلا مائن گریڈ 18.3 فیصد اور 2022 کی پیداوار میں 27 فیصد کمی،{ {7}} ٹن۔ اینگلو امریکن کے چلی میں اپنی فلیگ شپ لاس برونس تانبے کی کان کو بڑھانے کے منصوبے کو ملک کے ماحولیاتی ریگولیٹر نے مسترد کر دیا ہے کیونکہ ملک میں اس کی تین کانوں کے گریڈ گرنے کے بعد 2022 میں پیداوار میں مجموعی طور پر 85,{9}} ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔
چلی کے نیشنل کاپر کمیشن کو توقع ہے کہ چلی کی تانبے کی پیداوار 2023 میں 5.647 ملین ٹن اور 2024 میں 5.891 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق، 2023 سے 2028 تک، نئی عالمی تانبے کی فراہمی 685،{9}}، 645، 000، 1.083 ملین، 1.698 ملین، 1.751 ملین اور 2.894 ملین ٹن، چلی کا حصہ بالترتیب 41 فیصد، 21 فیصد، 25 فیصد، 43 فیصد، 33 فیصد اور 19 فیصد ہے۔ چلی اگلے چھ سالوں میں نئی تانبے کی صلاحیت کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔
B نئی صلاحیت: نئی کانوں سے اہم شراکت
2022 میں، تانبے کے بڑے بڑے منصوبے پیرو میں اینگلو امریکن کی کوئلاویکو تانبے کی کان، کانگو میں زیجن مائننگ کی کاموآ تانبے کی کان فیز II، سربیا میں تیموک تانبے اور سونے کی کان، اور چین کے صوبہ زیزانگ میں جولونگ تانبے کی کان سے آئیں گے، جہاں کوئلاوکو جولائی 2022 میں شروع کیا گیا۔ دوسری پروسیسنگ لائن ستمبر 2022 میں شروع ہوئی اور دسمبر کے شروع میں اسے ریگولیٹری منظوری ملی۔ Quellaveco 2022 میں تانبے کی کان میں 102,000 ٹن کا اضافہ فراہم کر رہا ہے، جس میں وسط-2023 میں 310,000 -- 350,000 ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔
زیجن مائننگ کاموآ کاپر مائن فیز I کا کانسنٹریٹر مئی 2021 میں مکمل ہو جائے گا اور اسے کام میں لایا جائے گا، فیز II کا کانسینٹیٹر مارچ 2022 میں مکمل ہو کر کام میں لایا جائے گا، فیز III کی توسیع اور 500،000 ٹن/سال کاپر سمیلٹر کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اسے 2024 کی چوتھی سہ ماہی میں مکمل کر کے کام میں لایا جائے گا۔ جب منصوبے کی گنجائش 19 ملین ٹن/سال ایسک پروسیسنگ کی صلاحیت تک بڑھ جائے گی، توقع ہے کہ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تانبے کی کان بن جائے گی۔ 800 سے زیادہ کی سالانہ پیداوار، 000 ٹن تانبے۔ کاموآ مائن 2022 میں 224،000 ٹن، منصوبہ بند زیادہ سے زیادہ، اور 2023 میں 430،000 ٹن کی اضافی پیداوار فراہم کرے گی، جو 2022 سے 100،{15}} ٹن کا اضافہ ہے۔
Timok Copper Gold نے اکتوبر 2021 میں بالائی زون میں پیداوار شروع کی اور 2022 میں 103,{2}} ٹن سالانہ پیداوار کے شیڈول سے پہلے ہے۔ زیریں زون ابھی بھی منصوبہ بندی میں ہے۔
Xizang میں جولونگ کاپر مائن کا پہلا مرحلہ دسمبر 2021 میں شروع کیا جائے گا، جس کی پیداواری صلاحیت 160,{2}} ٹن ہوگی۔ 2022 میں اصل پیداوار 115,100 ٹن ہوگی، اور 2023 میں اس کی پیداوار تک پہنچنے کی امید ہے۔ منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کو مراحل میں نافذ کیا جائے گا، اور تانبے کی سالانہ پیداوار 600 ہونے کی توقع ہے،{{8} } ٹن آخرکار۔
اس کے علاوہ، BHP کی اسپینس تانبے کی کان کی توسیع 2022 میں اضافی 46,000 ٹن پیداوار فراہم کرے گی، فری پورٹ کی گراسبرگ کان کی زیر زمین پیداوار میں کامیاب تبدیلی اضافی 105,000 ٹن فراہم کرے گی، اور 2022 پروجیکٹ کا اضافہ اور گراسبرگ کان کی کامیاب تبدیلی سے 695،000 ٹن کا مجموعی اضافہ ہوگا۔
2023 میں، کاموآ تانبے کی کان، زیزانگ گلونگ کاپر مائن اور کوئلاویکو تانبے کی کان پیداواری صلاحیت کو جاری کرتی رہے گی، جس سے 100،000 ٹن، 50،000 ٹن اور 210،{{6} کا اضافہ ہوگا۔ بالترتیب } ٹن۔ اس کے علاوہ، سدرن کاپر میکسیکو میں دو چھوٹی کانوں کو بھی کام میں لائے گا، جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت 55,{8}} ٹن ہے۔ 2023 میں کان کنی کی سرفہرست 10 کمپنیوں کی پیداواری رہنمائی کے مطابق، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فری پورٹ کے علاوہ، باقی تمام کمپنیاں 2022 کے مقابلے 2023 میں تانبے کی خام تیل میں اضافہ کریں گی۔ ان میں نمایاں اضافہ کرنے والی کمپنیاں زیجن مائننگ، اینگلو ہیں۔ امریکی وسائل اور ریو ٹنٹو، جس نے بنیادی طور پر منگولیا میں Oyu Tolgoi زیر زمین تانبے کی کان کی کان کنی شروع کی۔ Oyu Tolgoi کھلے گڑھے اور زیر زمین کان سے 2028 سے 2036 تک ہر سال تقریباً 500،{14}} ٹن تانبے کی پیداوار متوقع ہے، جو اسے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی تانبے کی کان بناتی ہے۔ پیداوار میں دیگر کانوں کے 2023 تک فلیٹ رہنے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر، 2023 میں دنیا کی 10 سرفہرست کان کنی کمپنیوں کی پیداوار 2022 کے مقابلے میں 400،000 بڑھ کر 1.09 ملین ٹن ہونے کی توقع ہے۔ اسی طرح اس وقت، چلی میں کیو بی 2 تانبے کی کان کھلنے والی ہے اور 2023 تک اس میں 180،000 ٹن کا اضافہ متوقع ہے۔ 2023. یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی کان کنی کمپنیوں کی پیداوار 2023 میں نمایاں ترقی کو برقرار رکھے گی، اور عالمی تانبے کی فراہمی وافر ہے۔
C کان کنی کی سرمایہ کاری: افراط زر سے چلنے والے اخراجات
زیجن مائننگ اور چلی کاپر کو چھوڑ کر، جنہوں نے ابھی تک 2022 کے لیے اپنی معمولی لاگت کا ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے، دنیا کے تمام سرفہرست 10 کان کنوں نے سال بہ سال اپنی معمولی لاگت میں دوہرے ہندسوں میں اضافہ دیکھا ہے، جس کی بنیادی وجہ افراط زر کے دباؤ میں شامل ہے ڈیزل، دھماکہ خیز مواد اور توانائی کی قیمتیں منگولیا میں لیبر کے نئے قوانین کے نفاذ اور کینا کوٹ کان میں ایک نئے پانچ سالہ اجتماعی سودے بازی کے معاہدے کے بعد ریو کی لاگت کو دوگنا کرنے پر زیادہ معلومات اور لیبر کی لاگت بھی متاثر ہوئی۔
2023 کے لیے پیداواری لاگت کی رہنمائی میں پانچ کان کنوں کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، اور جب کہ بہت سے اجناس سے متعلق استعمال کی اشیاء کی قیمتیں 2022 کی بلندیوں سے کم ہو گئی ہیں، زیادہ تر لاگت والے عناصر طویل المدتی ارتباط کی نسبت زیادہ رہتے ہیں، اس لیے تانبے کی کانوں کے لیے C1 لاگتیں برقرار رہنے کی توقع ہے۔ 2023 میں اعلی.
اعلی افراط زر اور خراب آپریشنل کارکردگی نے تانبے کی معمولی نقدی لاگت کو 2020 سے لے کر 36 فیصد تک صرف $6،000 فی ٹن سے زیادہ دھکیل دیا ہے، مکمل دیکھ بھال کے اخراجات (AISC) کا تخمینہ $7،000 فی ٹن ہے۔ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق۔
دنیا کی 10 سرفہرست کان کن کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس کے سرمائے کے اخراجات کے اعداد و شمار کے مطابق، 2022 میں سرمائے کے اخراجات 34.8 بلین ڈالر تھے، جس کی شرح نمو 11 فیصد تھی، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 5 فیصد پوائنٹس کم ہے۔ کیپیکس ریکوری 2018 میں شروع ہوئی اور 2020 میں وبائی بیماری کی وجہ سے اس میں خلل پڑا۔ تاہم، جیسے جیسے وبائی بیماری دھیرے دھیرے گزر گئی اور تانبے کی قیمتیں نیچے سے بحال ہوئیں، کاپر کیپیکس 2021-2024 میں ترقی کی رفتار پر واپس آ گیا۔ تاہم، ترقی کے نقطہ نظر سے، 2021 چوٹی ہو گا، 2025 -- 2026 کو اب بھی سرمائے کے اخراجات کی نمو میں کمی کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، تانبے کی صنعت کی سرمایہ کاری پر مرکزی دھارے کی کان کنی کے ادارے اب بھی محتاط ہیں۔
تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ کان کنی کی سرمایہ کاری 10 سال تک ممکنہ مارکیٹ کا احاطہ کر سکتی ہے۔ کوڈیلکو کی تحقیق بتاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی منتقلی سے تانبے کی طلب آج 25 ملین ٹن سے بڑھ کر 2032 میں 31 ملین ٹن ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف، بلومبرگ کی تحقیق بتاتی ہے کہ تانبے کی سرمایہ کاری میں، کان کن سرمائے کی دیکھ بھال پر $1,200 فی ٹن خرچ کر رہے ہیں۔ اور گرین فیلڈ پروجیکٹس پر $20،000 فی ٹن۔ 2032 تک 31 ملین ٹن کے ہدف تک پہنچنے کے لیے، کان کنی کی سرمایہ کاری کو اگلی دہائی میں اوسطاً کم از کم $42 بلین سالانہ کی ضرورت ہے۔ دنیا کی 10 سرفہرست کان کنی کمپنیاں 2023 -- 2026 میں $34 بلین سے $40 بلین کی سرمایہ کاری کریں گی، اس کے علاوہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی کان کنی کمپنیوں کی سرمایہ کاری جو دنیا کی پیداوار کے نصف سے زیادہ پر مشتمل ہے، توقع ہے کہ سرمایہ کاری کے اخراجات تانبے کا میدان مستقبل میں تانبے کی طلب کو پورا کر سکتا ہے۔
ڈی آؤٹ لک: اگلے 6 سالوں میں وافر سپلائی
بڑے عالمی کان کنوں کی سالانہ رپورٹوں کے بعد، ہم نے محسوس کیا کہ 2022 میں تانبے کی عالمی پیداوار میں سرفہرست کان کنوں کی کمی تھی، جس کی بنیادی وجہ چلی کی خشک سالی اور کم تانبے کے درجات تھے، حالانکہ خشک سالی کے اثرات تانبے کی پیداوار پر پڑنے کی توقع ہے۔ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ کان کن وہاں ڈی سیلینیشن پلانٹس بناتے ہیں۔ چلی اگلے چھ سالوں میں تانبے کی نئی صلاحیت کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر بنا ہوا ہے، QB2 اور Chuquicamata کے زیر زمین منصوبے دونوں سٹریم پر آ رہے ہیں، جن کی پیداوار 2030 کے قریب پہنچ جائے گی۔ کاموآ تانبے کی کان، Xizang Gulong Copper Mine اور Quellavecopper کی کان کو جاری کیا جائے گا۔ 2022-2023 میں، BHP Spence تانبے کی کان کے توسیعی منصوبے اور Grasberg تانبے کی کان کی کامیاب تبدیلی مارکیٹ میں تقریباً 1 ملین ٹن کا مجموعی اضافہ لائے گی۔
اگرچہ مرکزی دھارے کی کان کنی کیپیکس کی نمو 2023 -- 2026 میں سست ہو جائے گی، ہمارا اندازہ ہے کہ کاپر کیپیکس مستقبل میں تانبے کی طلب کو پورا کرے گا، اس لیے توقع ہے کہ اگلے 6 سالوں میں تانبے کی مجموعی سپلائی مضبوط ہوگی۔ تاہم، جب کہ تانبے کی کان کنی کے لیے زیادہ لاگت کی وجہ سے بہت سے اجناس سے متعلق استعمال کی اشیاء کی قیمتیں ان کی 2022 کی بلندیوں سے گر گئی ہیں، زیادہ تر لاگت کے عوامل طویل مدتی ارتباط کے مقابلے میں زیادہ رہتے ہیں، جس کی دیکھ بھال کے مکمل اخراجات کا تخمینہ $7،{{6} } / t.
